Waarom we de perfecte match voor u zijn

10/18/2022

Bij Expat Wealth At Work weten we dat "één maat voor iedereen" niet werkt voor financieel advies. Elke expat die we ontmoeten heeft zijn eigen unieke doelen (financieel of anderszins). De zaken die voor u het belangrijkst zijn, zijn niet noodzakelijk dezelfde dingen die het belangrijkst zijn voor de volgende persoon, dus waarom zouden we van u verwachten dat u allebei hetzelfde pad volgt als het gaat om het beheren van uw financiën?

Proberen om één benadering van vermogensbeheer in het leven en de financiën van al onze klanten te introduceren, is gewoon niet iets dat we willen doen. Daarom nemen we de tijd om u van binnen en van buiten te leren kennen voordat we verder gaan met uw financiële reis. Lees hieronder hoe we dit doen en hoe we u matchen met ons.

Bij het matchen van een nieuwe klant, volgen we een vrij eenvoudig 5-stappen proces. Dit is hoe het werkt.

1. UW LEVENSDOELEN

Om te beginnen nemen we de tijd om te praten over de dingen die u nastreeft in het leven. Dit kan zijn om uw eerste huis te bezitten, de wereld rond te reizen of een comfortabel pensioen te hebben. Wat het ook is, wij kunnen u helpen uw geld te plannen om uw doelen te bereiken. We moeten wel eerst weten wat ze zijn!

2. UW FINANCIELE POSITIE

Vervolgens leren we zaken over u die ons helpen uw financiële positie te bepalen. Dit zijn o.a. uw huidige spaargeld, beleggingen en activa, schulden en kredieten en algemene inkomsten tegenover uw uitgaven. We stellen de (soms moeilijke) vragen om te begrijpen waar u nu bent, zodat we kunnen plannen wat we samen moeten doen om u te krijgen waar u wilt zijn.

3. UW FINANCIELE DOELSTELLINGEN

De derde stap die we nemen is om die grote levensdoelen op te splitsen om een ​​aantal specifieke, meetbare financiële doelstellingen te creëren.

Als u bijvoorbeeld hoopt uw ​​eerste huis te bezitten, bekijken we precies het soort huis dat u wilt kopen, wat voor soort hypotheek u wilt en waarvoor u in aanmerking komt en berekenen dan hoeveel van een aanbetaling die u zou moeten sparen om daar te komen. We kijken ook naar eventuele andere wijzigingen die u mogelijk moet aanbrengen om de kans te vergroten dat u wordt geaccepteerd voor de hypotheek die u wilt.

4. MEER OVER U

Vervolgens willen we graag wat meer over u te weten komen. Dit omvat zaken als uw leeftijd en houding ten opzichte van rijkdom (d.w.z. de mate waarin u bereid bent risico's te nemen met uw geld). Deze factoren zijn misschien niet zo belangrijk als het gaat om het beheren van uw financiën, maar ze kunnen ons helpen. We weten hoe belangrijk het is om u veilig te voelen bij uw financieel adviseur, dus we willen er zeker van zijn we uw match zijn die u kunt vertrouwen.

5. HET IS TIJD OM TE MATCHEN!

Zodra de vorige 4 stappen zijn voltooid en we een solide beeld van u hebben opgebouwd in onze digitale geest, zullen wij u met ons matchen. Wij zijn gespecialiseerd in het bereiken van uw specifieke financiële doelen (als u bijvoorbeeld van plan bent met pensioen te gaan, zijn wij de geschikte pensioenspecialist voor u) en wij hebben ervaring met en begrip van expats in uw leeftijdscategorie en financiële situatie. U maakt kennis met ons, een financieel adviseur die op alle fronten troef is - A.K.A uw perfecte match!

Wilt u uw perfecte match vinden, zonder dat u naar links of rechts hoeft te "swipen"? We kunnen uw ideale partner voor vermogensbeheer zijn. Of u nu hulp zoekt bij het onder controle krijgen van uw financiën, het opbouwen van uw vermogen of gewoon plannen voor de toekomst, neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op en we zullen uw perfecte match worden: hello@expatwealthatwork.com